保険見直し本舗に行くときの持ち物確認!これがあったらスムーズだよ

「最近いい保険商品がいっぱい出ているみたいだから、一度は見直してみたい!」

そう思ったら、まずは予約をしてみましょう。そして、いざお出かけの前には、持ち物もチェックです。なぜなら、スムーズに相談ができて手続きを進めるためには、持って行った方がいいものがあるからです。

今回は、保険見直し本舗を訪れる時にあった方がよいものや、あらかじめ確認しておきたいことなどをご紹介します。

ライフステージに合わせた保険の見直しを

保険見直し本舗では保険の新規契約もできますが、利用者のほとんどは、その名前の通り「保険見直し」のための相談に訪れることが多いです。

過去に加入した保険を現在もなんとなく入り続けているけれど、自分にとって本当に必要なのか?とか、同じ費用で、さらに良い補償を得られるような商品はないかなど、目的は様々です。

年代によって変わるライフステージによって、適切な保険は変わりますので、定期的に保険を見直すことはとっても大切です。

保険見直し本舗なら、幅広い取り扱い保険商品の中から、過去のデータを元にして個々に最適な商品を提案してくれるので、まずは最近の保険商品を勉強する意味でも訪れてみるのがおすすめです。

保険見直し本舗へ行く前に今加入中の保険を確認する

さて、いざ保険見直し本舗の予約をして行こうということになったら、その前に、一つだけ確認しておいていただきたいことがあります。それは、現在加入している保険商品があれば、その商品の保険証書と保障内容の書かれた約款です。

現在のあなたのライフステージや、どんなことに不安を感じているのか、などを踏まえて、現在加入している保険商品があなたに見合っているのかどうかを確認するためには、これらのものが必要なのです。

また、保険のプロが証書や約款を見れば、あなたが気が付いていなかったことに気が付くこともあります。例えば、最近の新しい保険商品には一般的に付随している保障が現在加入中の商品には付随していない、などです。

もしも、具体的に保険ほ切り替えを考えていなかったとしても、まずは今の保険がどういう保証内容のものなのか、保険証書の確認方法や確認すべきポイントなどを教えてもらう意味で相談するというのでもよいでしょう。現状を把握し、頭の中を整理するためにとても役立つと思います。

保険見直し本舗へ行くときのその他の持ち物

なんとなく相談をしに保険見直し本舗へ行ってみたら、即日申し込みをしたくなった商品があるなんてことも、よくあります。そういった場合、保険証券のほかに持っていくとよい物は、

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 銀行口座番号
  • 銀行印
  • クレジットカード
  • など

です。

これらがあればスムーズに契約まで終了させることができます。

あまり何度も店舗に行けない忙しい方や、店舗が遠方の方などは、あらかじめこれらの持ち物を確認してから保険見直し本舗へ行けると満足度の高い見直しができそうです。

とりあえず相談してみると言う場合は、まずは保険証書と約款を持っていきましょう。もしかして契約までしたいかもと思ったら、印鑑などの契約に必要になるものも一緒に持っていくといいですよ。